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2019年中國無線模組行業發展及市場格局情況[圖]

2020年11月27日 13:40:30字號:T|T

    1、無線模組行業概況

    模組,通俗來說,就是將芯片、晶體器件等集成于電路板上的模塊化組件。主要應用于無線通信、物聯網等領域。無線模組,包括通信模組、定位模組,其中,通信模組又可以分為蜂窩類通信模組(包括2G、3G、4G、5G以及NB-IoT模組)和非蜂窩類通信模組。

無線模組分類

資料來源:智研咨詢整理

    2017年以前,簡單小范圍物聯網應用,如POS機、車載導航類終端、可穿戴設備、資產追蹤等,此階段行業規模較小;2017~2020年,模組向4G升級,行業增長提速;2020~2025年,模組向5G升級,行業應用大規模爆發;2025年之后,物聯網應用全面成熟,萬物互聯時代到來

無線模組發展階段

資料來源:智研咨詢整理

    隨著行業標準的完善,無線模組標準逐漸統一,行業進入有序發展階段。

無線模組行業相關標準

標準編號
標準名稱
發布部門
實施日期
狀態
YD/T2436.2-2018
多模移動終端電磁干擾技術要求和測試方法第2部分:蜂窩無線模組與無線局域網間電磁干擾
工業和信息化部
2019-04-01
現行
YD/T 3331-2018
面向物聯網的蜂窩窄帶接入(NB-IoT) 無線網總體技術要求
工業和信息化部
2019-04-01
現行
YD/T 3725-2020
面向物聯網的蜂窩窄帶接入(NB-IoT)網絡管理技術要求
工業和信息化部
2020-07-01
現行
YD/T 3339-2018
面向物聯網的蜂窩窄帶接入(NB-IoT) 安全技術要求和測試方法
工業和信息化部
2019-04-01
現行
YD/T 3332-2018
面向物聯網的蜂窩窄帶接入(NB-IoT) 核心網總體技術要求
工業和信息化部
2019-04-01
現行

資料來源:國家工標網

    最為移動互聯網、物聯網的核心組件,無線模組行業的發展得到國家相關政策的大力扶持。

近年中國無線模組行業相關政策一覽

政策名稱
頒布日期
頒布主體
政策要點
《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》
2020-05
工信部
建立NB-loT(窄帶物聯網)、4G(含LTE-Cat1,即速率類別1的4G網絡)和5G協同發展的移動物聯網綜合生態體系,到2020年底,NB-loT網絡實現縣級以上城市主城區普遍覆蓋,重點區域深度覆蓋,移動物聯網連接數達到12億
《關于開展深入推進寬帶網絡提速降費支撐經濟高質量發展2019專項行動的通知》
2019-04
工信部、國資部
進一步升級NB-loT網絡能力,持續完善NB-loT網絡覆蓋,建立移動物聯網發展監測體系,促進各地NB-loT應用和行業發展
《關于全面推進移動物聯網(NB-loT)建設發展的通知》
2017-06
工信部
到2020年,NB-IoT網絡實現全國普遍覆蓋,面向室內、交通路網、地下管網等應用場景實現深度覆蓋,基站規模達到150萬個,加強物聯網平臺能力建設,支持海量終端接入,提升大數據運營能力
《物聯網發展規劃(2016-2020年)》
2017-01
工信部
到2020年,具有國際競爭力的物聯網產業體系基本形成,包含感知制造、網絡傳輸、智能信息服務在內的總體產業規模突破1.5億元,智能信息的比重大幅提升

資料來源:智研咨詢整理

    2、中國無線模組行業發展現狀

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國無線模組行業市場研究分析及投資戰略規劃報告》顯示:當前行業處于上述的第一個繁榮期,無線模組產品正大量從4G向5G世代升級。在市場的拉動下,國內無線模組行業產量規模快速增長,2019年全國無線模組產量規模達到16.5億個。

2015-2019年中國無線模組行業產量

資料來源:智研咨詢整理

    需求端,無線通信模組需求量大幅領先于定位模組需求,2019年無線通信模組需求量為14.63億個,超出定位模組需求近10億個。

2015-2019年中國無線模組行業需求統計

資料來源:智研咨詢整理

    2015-2019年中國無線模組市場規模總體呈現出明顯的下行態勢,行業市場出貨量總體增長穩定,雖然行業產品均價的持續大幅下降,但行業規模總體保持較為穩定的增長態勢,2019年由于行業價格大幅下降以及出貨量增長放緩,行業市場規模有所回落。2018年我國無線模組規模約為432.67億元,2019年下降至404.67億元,但主要企業保持較為良好的增長態勢,市場集中度有較為明顯的提升。

2015-2019年中國無線模組市場規模走勢

資料來源:智研咨詢整理

    從細分產品規模來看,通信模組增長較為穩定,但增速呈現出較為明顯的下降態勢,定位模組規模明顯下降,主要因為SOC技術進步,消費電子領域對單一的無線模組需求量明顯下滑,物聯網終端成為行業主要需求。近幾年我國無線模組細分市場規模走勢如下圖所示:

2015-2019年中國無線模組細分市場規模走勢

資料來源:智研咨詢整理

    從通信模組的兩類產品來看,得益于NB—IOT的需求增長,蜂窩類需求持續增長,市場規模顯著擴大;非蜂窩類模組受智能終端、工業互聯網領域推動,市場規模持續增長,2019年有所回落,市場規模分別達到了50.2和251.07億元。

2015-2019年中國蜂窩通信模組與非蜂窩類通信模組規模走勢

資料來源:智研咨詢整理

    3、中國無線模組行業格局

    近年來全球市場中,傳統廠商Sierra,Telit,Ublox份額有所下滑。中國廠商主要有移遠通信、日海智能、廣和通和有方科技以及中興物聯等。前兩大廠商均為中國企業,2019年移遠通信與日海智能出貨量全球占比達到46%。

2019年全球無線模組主要企業出貨量份額占比

資料來源:ABIResearch、智研咨詢整理

    2019年國內行業龍頭移遠通信無線模組業務收入41.3億元,廣和通營業收入18.8億元。

2019年行業主要公司無線模組業務收入規模

資料來源:公司財報,智研咨詢整理

 

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