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2020年中國葡萄酒行業市場規模及疫情企業的自救行為分析[圖]

2020年12月08日 14:27:15字號:T|T

    一、概況

    葡萄酒是以葡萄為原料釀造的一種果酒。葡萄酒還具有利尿、激發肝功能和防止衰老的功效,是醫治心臟病的輔助劑,同時還可預防壞血病、貧血、腳氣病、消化不良和眼角膜炎等疾病。

    中國葡萄酒行業產業鏈上游主體為釀酒葡萄的種植;中游為葡萄酒生產,涉及的工序包括破皮及去梗、發酵、釀造、無菌過濾、瓶裝等;下游涉及零售渠道和消費者,葡萄酒產品通過超市、餐廳、酒吧、酒店及線上平臺等渠道流向終端消費者。

中國葡萄酒行業產業鏈

資料來源:智研咨詢整理

    二、葡萄酒行業發展現狀分析

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國葡萄酒行業市場運營態勢及發展趨勢研究報告》數據顯示: 中國的葡萄種植歷史悠久,在世界葡萄產業中占有重要地位。2019年中國葡萄產量為1420萬噸,同比增長3.9%。

2014-2019年中國葡萄產量及增速

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    隨著政府不斷加大對釀酒葡萄的政策支持力度,大量引進、栽培世界名貴釀酒葡萄品種苗木,釀酒葡萄的種植面積將不斷擴大,為中國釀造高檔葡萄酒奠定原料基礎。2020年三季度中國葡萄酒產量為20.8萬千升,同比下降53.9%。

2014-2020年中國葡萄酒產量及增速

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    在中國市場消費不斷升級的背景下,進口葡萄酒以高性價比快速擠壓國產葡萄酒市場份額。2019年中國葡萄酒出口數量為115.1萬升,同比下降24.2%;中國葡萄酒進口數量為4683.1萬升,同比增長16.6%。

2014-2019年中國葡萄酒進出口數量

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    受海外直采比重增加和“零關稅”政策等因素影響,葡萄酒進口成本降低,進口葡萄酒在市場上更具價格優勢。同時,國外葡萄酒企業在釀造工藝和地理因素等方面具有先天優勢,進一步提高了進口葡萄酒的性價比。

    2019年中國葡萄酒進口金額為109461.6萬美元,同比增長4.1%;中國葡萄酒出口金額為2419.8萬美元,同比下降37.7%。

2014-2019年中國葡萄酒進出口金額

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    進口葡萄酒受葡萄酒行業調整的影響,葡萄酒出現小幅度下降的態勢, 2019年中國葡萄酒表觀需求量為49.67萬千升,同比下降25.6%。

2014-2019年中國葡萄酒表觀需求量

資料來源:智研咨詢整理

    受益于中國葡萄酒消費量的持續增加及消費者對于葡萄酒飲用的認可,中國葡萄酒行業市場規模呈現持續增長的態勢。預計2020年中國葡萄酒行業市場規模為1036億元,同比增長5.7%。

2014-2020年中國葡萄酒行業市場規模及增速

資料來源:智研咨詢整理

    三、葡萄酒行業企業概況分析

    從產區分布情況分析,中國釀酒葡萄酒產區主要集中在北緯38°至53°,分布在華北地區、沿海一帶、新疆、甘肅等地,且已形成新疆、甘肅省威武、河北昌黎、東北、山東膠東半島、山西省清徐、寧夏賀蘭山及西南地區八個葡萄酒產區。

部分中國葡萄酒品牌概況

品牌
企業名稱
概況
張裕
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
1892年,由中國近代著名愛國華僑實業家張弼士投資300萬兩白銀創辦,是中國第一個工業化生產葡萄酒的企業。
長城葡萄酒
中糧集團
中糧酒業在中國最好的葡萄產區河北沙城、河北昌黎和山東蓬萊建有三大“長城”葡萄酒莊,在蓬萊建有“君頂”葡萄酒莊。旗下品牌長城葡萄酒作為中國葡萄酒行業知名品牌,不僅生產出了中國第一瓶干紅、干白和起泡葡萄酒,深受廣大消費者的喜愛和信賴。
王朝
中法合營王朝葡萄釀酒有限公司
0余年來,王朝公司致力于生產既有中國地域特色又有歐洲傳統風格的葡萄酒和白蘭地,產品豐富多樣、品質一流,創造了享譽中外的“DYNASTY王朝”品牌。
威龍
威龍葡萄酒股份有限公司
目前,威龍已經建成國內最大的有機葡萄莊園,引進世界上最先機的生產設備,構筑起了覆蓋全國的營銷網絡,實現了種植、加工、銷售縱向一體化的經營格局。
莫高
甘肅莫高實業發展股份有限公司
莫高公司是一家有影響力的紅酒企業。莫高為甘肅省第一家葡萄酒生產企業,為全國四家葡萄酒上市企業之一。1983年,在武威黃羊河農場開始建設葡萄園,1985年第一瓶莫高葡萄酒誕生。
尼雅
中信國安集團有限公司
尼雅窖藏系列干紅葡萄酒,擷取優質赤霞珠悉心釀制,經年儲藏于法國橡木桶中。歲月的沉淀,賦予了其迷人的深紅寶石色澤,更將怡悅的果香和橡木香充分醞釀,入口圓潤醇香,回味綿長。
通化
通化葡萄酒股份有限公司
通化葡萄酒的“紅梅”牌、“通化”牌、“天池”等品牌已經成為通化產區山葡萄酒的代表。通葡股份出品的“中國第一支波特酒”和“中國第一支冰酒”以及“出口型紅梅山葡萄酒”,是新中國甜型葡萄酒的代表及生產基地,在中國葡萄酒版圖占據著中國非歐種葡萄酒起源的領袖地位。
龍徽
北京龍徽釀酒有限公司
龍徽在法國釀酒師和一批中國留法及優秀的釀酒師努力之下,取得了傲人的成績:龍徽是中國最早生產單品種葡萄酒的廠商之一,其龍徽夏多內和龍徽赤霞珠獲國內、外一致推崇;龍徽是中國最早的起泡酒生產商,也是最早按香檳地區傳統方法生產高質量起泡酒的廠家之一;龍徽是中國第一個按"原產地"的嚴格標準,早在1996年生產出第一瓶原產地"懷來珍藏"紅葡萄酒。
云南紅
云南紅酒業有限公司
目前已是一個集葡萄種植和葡萄酒、高原葡萄瑪咖烈酒生產、銷售、酒莊觀光旅游綜合為一體的原生態健康產業集團。高原產區獨特的芳香口感和具有地方特色的品牌是云南紅得天獨厚的優勢,目前云南紅品牌在全國葡萄酒市場位于品牌前列,在眾多的葡萄酒品牌中脫穎而出。

資料來源:智研咨詢整理

    2020年三季度相關葡萄酒企業-張裕營業收入為219273.97萬元;威龍營業收入為26375.04萬元;中葡營業收入為6518.19萬元。

2017-2020年部分葡萄酒企業營業收入

資料來源:公司公告、智研咨詢整理

    張裕品牌主營葡萄酒及果酒(原酒、加工灌裝)生產;配制酒及其他配制酒(葡萄露酒)生產。其中2019年張裕營業收入中,葡萄酒占比76.2%。

2019年張裕營業收入占比

資料來源:公司公告、智研咨詢整理

    四、疫情對葡萄酒發展趨勢分析

    2020年春節期間突發的新冠肺炎疫情給人們身體健康、正常生活秩序、社會經濟發展帶來巨大的沖擊。葡萄酒作為酒類產品中一個產業規模小、國際影響大的重要品類,在產量連續7年下降的情況下,新冠肺炎疫情的發生更是雪上加霜。無論在近期、中期和長期都將給中國葡萄酒產業供給側和需求端造成不同程度的影響。

    2020年這場突如其來的新冠肺炎疫情,使中國在國內外政治、經濟和社會環境等方面面臨巨大的挑戰。在一切為防控疫情讓路的情況下,葡萄酒行業更是遭遇前所未有的挑戰。

新冠肺炎疫情對中國葡萄酒行業影響

資料來源:智研咨詢整理

    針對新冠肺炎疫情對葡萄酒行業的巨大沖擊,無論是供給側還是需求端,葡萄酒產銷企業作為本產業的主體,都應當結合本行業和本企業的特點,以理性心和責任感,用足政府的扶持政策,積極應對,主動作為,探索模式,轉危為機,提高企業的經濟效益和社會效益,以實際行動支持國家共同打贏疫情防控狙擊戰。

葡萄酒企業應對疫情的自救

資料來源:智研咨詢整理

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