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2019年中國傳統煙草及新型煙草制品市場發展現狀分析[圖]

2021年01月07日 13:38:49字號:T|T

    目前,國內煙草制品主要是指的傳統煙草制品。傳統煙草制品主要包括:卷煙、雪茄煙、煙絲、復烤煙葉。近幾年來隨著電子煙等產品的快速發展,國家煙草專賣局開始了對新型煙草產品的研究和開發,將新型煙草作為關系煙草行業可持續發展的戰略性、全局性、長遠性重大課題。

    新型煙草制品是指不用燃燒就能提供尼古丁的煙草制品。新型煙草制品主要包括三大類:電子煙、加熱不燃燒煙草制品、不加熱不燃燒煙草制品(口含煙、鼻煙、貼片等)。

煙草制品分類

資料來源:智研咨詢整理

    一、傳統煙草行業發展現狀

    近年來,國內規模以上煙草企業數量呈現減少態勢,從2011年的151個下降到了2019年的106個。煙草行業銷售收入整體呈現增長態勢,從2011年的6561.34億元增長到了2019年的9948.7億元。

2011-2019年煙草規模以上企業數量及銷售收入情況

資料來源:國家統計局 智研咨詢整理

    2019年我國煙葉產量215.34萬噸,烤煙產量202.11萬噸。近幾年我國煙葉及烤煙產量情況如下圖所示:

2013-2019年中國煙葉及烤煙產量情況

資料來源:國家統計局

    近幾年,我國卷煙產量整體呈現下降態勢,從2013年的25603.86億支下降到了2019年的23642.5億支。

2013-2019年中國卷煙產量情況

資料來源:國家統計局

    二、新型煙草制品市場發展現狀

    1、電子煙市場

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國新型煙草制品行業發展形勢分析及投資前景分析報告》顯示:根據模擬原理,電子煙目前主要分為兩種: 第一種是加熱液體產生供吸食者吸氣的氣溶膠,由吸食者吸入口腔從而達到吸煙的目的,其中的液體稱為煙油,通常由尼古丁、丙二醇、甘油和調味劑制成,煙油還有多種類型,其中不含尼古丁,這類電子煙被稱為霧化電子煙(又稱蒸汽式式電子煙,即傳統電子煙);第二種是采用加熱煙草的形式產生可供吸食的煙霧而達到不燃燒的狀態,被稱為加熱不燃燒式電子煙(又叫新型電子煙)。

    2019年我國電子煙產品產量約13995萬套,電子煙配套產品產量約20.48億個。近幾年我國電子煙行業產量情況如下圖所示:

2011-2019年中國電子煙產量情況

年份
電子煙產品產量:萬套
電子煙配套產品產量:億個
2011年
4200
6.09
2012年
4532
6.57
2013年
4706
6.82
2014年
4980
7.22
2015年
5536
8.02
2016年
6787
9.84
2017年
8284
12.01
2018年
10765
15.75
2019年
13995
20.48

資料來源:智研咨詢整理

    2、口含煙

    目前,市場上口含型煙草制品主要有瑞典式口含煙、美式口含煙、含化型煙草3種。

口含煙的種類

資料來源:公開資料整理

    目前,國內口含煙生產和研發企業主要有上海中煙集團(上海新型煙草制品研究院)、鄭州中煙和川渝中煙。

    2019年我國口含煙行業市場規模457.71萬元,同比2018年的316.82萬元增長了44.47%,近幾年我國口含煙行業總體規模情況如下圖所示:

2015-2019年中國口含煙行業總體規模

資料來源:智研咨詢整理

    2019年我國口含煙消費者數量約1.9萬人,人均消費金額約0.66元/天,消費市場規模達到了457.71萬元。

2015-2019年中國口含煙消費者數量及消費金額

年份
口含煙消費者數量:萬人
口含煙消費者人均消費金額:元/
口含煙消費市場規模:萬元
2015年
0.5
0.52
94.90
2016年
0.7
0.55
140.53
2017年
1
0.58
211.70
2018年
1.4
0.62
316.82
2019年
1.9
0.66
457.71

資料來源:智研咨詢整理

    3、加熱不燃燒煙草

    加熱不燃燒煙草制品是一種新型卷煙產品,目前在我國未正式投放消費市場,所以,在規章制度建設方面還需繼續完善,對產品生產、銷售、運輸、儲存、進出口等環節的法律適用仍需繼續研究分析,在檢測程序、檢測方法和檢測標準方面也需形成全面系統的標準文本。

    2019年我國加熱不燃燒煙草行業煙民人數約10.82萬人,年均消費5737元/人,國內加熱不燃燒煙草行業市場規模約62074.34萬元。

2015-2019年中國加熱不燃燒煙草行業總體規模情況

年份
加熱不燃燒煙草市場規模:萬元
人均加熱不燃燒煙草煙民消費金額:元/
加熱不燃燒煙草吸煙人數:萬人
2015年
2037.75
5362.5
0.38
2016年
4089
5452
0.75
2017年
10356.48
5568
1.86
2018年
20669.85
5647.5
3.66
2019年
62074.34
5737
10.82

資料來源:智研咨詢整理

    2019年我國加熱不燃燒煙草市場規模62074.34萬元,其中,煙具市場規模7574萬元;加熱不燃燒煙草煙彈規模54500.34萬元。

2015-2019年中國加熱不燃燒煙草市場容量情況

資料來源:智研咨詢整理

    三、煙草制品發展展望

    在國際嚴格控煙的環境下,世界各國出臺的政策以及反煙組織對煙草制品還有吸煙場所的要求越來越高,卷煙發展受到嚴格限制,阻力越來越大。

    國際煙草公司紛紛把目光轉移到新型煙草制品上來,從20世紀70年代開始就投入了大量資金進行市場調研、產品研發、廣告宣傳,并陸續推出相關產品。還通過商業并購、品牌共享等手段強力、快速地搶占市場,這方面研究取得了較大的技術突破和跨越式發展。

    我國在新一代煙草制品或煙草替代品研究方面起步較晚,相關技術也處于模仿、改進和探索階段。推進新型煙草制品發展,是一項涉及法律法規、政策措施、經營管理方方面面的系統工程。要發揮好頂層設計、戰略規劃的引領和聚焦作用,做好政策措施、產品研發、生產運行、海外市場四個布局,著力打造新型煙草制品國際競爭新優勢。 

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