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2020年中國寵物行業發展全景分析(附寵物數量、市場規模及結構、寵物企業等)[圖]

2021年01月12日 13:46:39字號:T|T

    一、寵物行業發展歷程

    寵物(pet)指人們為了精神目的,而不是為了經濟目的而豢養的生物。飼養寵物作為人類親近自然的機會,可以滿足人類的心理需求,是非常健康正常的愛好。中國現代意義上的寵物行業始于20世紀90年代,目前中國寵物行業處于快速發展期。

寵物行業發展歷程

資料來源:智研咨詢整理

    二、中國寵物市場規模

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國寵物行業市場行情動態及投資前景分析報告》顯示:自2010年以來,我國寵物產業快速發展,主要表現在寵物數量增加和消費升級。數據顯示,中國寵物(狗和貓)消費市場規模從2011年的210億元增加到2019年的2024億元。近年來,增長率有所下降,但仍保持在20%左右,屬于快速發展的行業。

2011-2020年中國城鎮寵物(犬貓)消費市場規模

資料來源:鈴鐺寵物、智研咨詢整理

    三、中國寵物貓狗飼養量及飼養率

    中國狗貓的飼養數量一直保持著相對穩定的增長率,自2010年以來,總體保持了7%左右的年增長率。2019年,中國城鎮犬貓數量達到9915萬只,比2018年增加8.37%;其中犬5503萬只,同比增長8.22%;4412萬只貓,與上年同期相比增長8.56%。從數量分布上來說,2019年的狗的數量占貓狗比例55.5%,貓的數量占貓狗比例44.5%,狗的數量比貓多。與我國龐大的人口基數和家庭數量相比,寵物數量仍然較低,飼養率遠遠低于發達國家,預測未來寵物數量仍將保持較快幅度增長。

2017-2019年中國城鎮犬貓數量

資料來源:鈴鐺寵物、智研咨詢整理

2019年城鎮寵物貓狗飼養數量占比

資料來源:鈴鐺寵物、智研咨詢整理

    數據顯示,2019年,全國城市寵物主人首次突破6000萬,達到6120萬人,比2018年增加472萬人,比2018年增加8.36%。在寵物主人中,大約17%狗和貓同時飼養,城市寵物家庭的普及率為23%,比2018年上升了4%,但仍遠低于發達國家水平,要想趕上平均水平存在幾倍提高的空間。中國社會和人口結構的變化,以及生活水平的提高和收養率的提高,將促進寵物飼養率的增長。與中美兩國國內消費相比,從2014年到2019年,美國家庭寵物消費支出比例從0.49%上升到0.52%,而中國家庭寵物消費支出比例從0.16%上升到0.29%,反映出消費者購買寵物的強烈意愿,特別是在經濟相對發達的地區。從家庭支出比例上,寵物支出在中國家庭中的比例仍然較低,還有較大的提升幅度。

2019年全球寵物飼養率(飼養家庭占比)

資料來源:智研咨詢整理

    四、中國寵物年單只消費金額

    消費方面,單只寵物消費從2017年4348元上升到2019年5561元。2019年寵物均只消費5561元,增長10.87%;2019年狗均只花費6082元,同比增長9.00%;貓均只花費4755元,增長10.30%。大、中、小犬的年消費量差別很大,2019年小狗年均消費5093元,中型犬5919元;大犬7489元,遠遠超過小狗的年消費。

2018-2019年寵物均只消費金額

資料來源:鈴鐺寵物、智研咨詢整理

    五、中國寵物市場結構

    寵物市場可分為三類:食品、服務和用品。據分析,2019年寵物食品、服務和用品市場占有率分別在55%、25%和20%左右;2014-2019年年均復合增長率分別約為30%、18%和14%。食品行業是市場占有率最高的,增長率最高,進入門檻低,投資吸引力強。在2019年的寵物消費結構中,食品是消費的主要部分,主糧和零食分別占39.4%和19.5%,分別上升0.2和8.0個百分點,零食類增長更為顯著。寵物服務和用品行業具有較高的進入壁壘,市場成熟度低,但仍保持快速增長。

2019年寵物行業細分市場份額占比

資料來源:智研咨詢整理

    寵物市場不同產品滲透率各有不同,食品和用品普及率高,服務滲透率低。零食和干糧普及率分別達到79.0%和54.6%,干糧滲透率仍有較大增長空間。驅蟲劑普及率達到78.2%,玩具普及率達到64.5%,保健品普及率達到29.4%。服務類別中診斷和治療及沐浴美容的滲透率較高,分別達到56.4%和50.3%。寵物培訓、喪葬、攝影等項目仍處于萌芽階段。

2019年寵物消費種類滲透率

資料來源:鈴鐺寵物、智研咨詢整理

    六、中國寵物市場重點企業競爭格局

    在寵物產業發展初期,國內寵物消費市場主要由瑪氏、雀巢等跨國企業占領,國內企業普遍采用代工模式賺取較低利潤。寵物產業進入快速發展時期后,國內企業已經認識到了寵物市場的藍海,開始探索和建立自主品牌,并向傳統跨國企業發起挑戰。從工廠模式向自主品牌模式的轉變,產生了一批大型自主企業品牌,如中寵股份、佩蒂股份等。從產品方面來說,國內企業開始自下而上的品牌開發路線,產品從低端細分市場,已經部分介入高端市場。展望未來,大多數高端和超高端市場仍將被跨國品牌占據,但隨著國內品牌知名度和生產技術的提高,有望對市場產生影響。國內寵物市場發展潛力巨大,主導企業市場比重仍然較低,本土企業在激烈的品牌競爭中有望逐步站穩腳跟。

2015-2020年中國寵物行業重點企業營業收入

資料來源:公司公告、智研咨詢整理

2015-2020年中國寵物行業重點企業利潤總額

資料來源:公司公告、智研咨詢整理

    七、中國寵物市場發展潛力

    我國寵物產業正進入快速發展時期,行業增長的驅動力從以往簡單飼養數量的增加開始逐步向消費升級同步驅動。隨著中國人口結構的變化,老齡化、單身經濟、丁克家庭等因素加劇了人們生活的孤獨感,對寵物伴侶的情感需求急劇增加,寵物飼養率持續上升,寵物數量保持增長。我國GDP水平和人均可支配收入保持高速增長,居民消費能力水平一年比一年提高,寵物均只消費在消費升級的環境中有所上升。隨著新一代寵物飼養人觀念的改變和寵物飼養的潮流展開,人們對寵物產品的質量和類型提出了更高的要求,網上消費渠道的普及和線下消費渠道的專業程度也越來越高。寵物行業迅速擴張,本土企業加快從代工模式向自主品牌模式轉變,同時開發經營品類、延伸經營渠道,使品牌迅速普及,以加速搶占仍然分散的寵物市場,寵物市場發展潛力巨大。

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