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半導體設備市場區域結構重構,2020年中國成為全球最大半導體設備需求市場[圖]

2021年01月13日 13:46:14字號:T|T

    2016-2018年間全球半導體市場規模快速增長,2018年達到行業高點4688億美元。2019年在存儲半導體市場陷入低迷,全球半導體銷售規模縮減至4121億美元,同比下滑12%。

    2020年在5G,智能終端等領域的拉動下,半導體市場轉暖,前三季度半導體銷售規模達到3218億美元。

2014-2020年Q3全球半導體銷售規模情況

資料來源:SIA,智研咨詢整理

    全球半導體行業經歷了美國→日本→韓國、臺灣的過程后,中國正成為全球半導體制造業轉移的主要目的地之一。2020年前三季度大陸半導體市場銷售1117億美元,全球占比34.7%,成為全最最大半導體產銷地區,并且占比仍處于上升趨勢。

2020年Q1-Q3全球半導體市場大陸銷售額及占比情況

資料來源:SIA,智研咨詢整理

    中國半導體行業巨大發展空間,吸引了國內外資本進入中國市場。國內半導體行業投資不斷增加,對于半導體設備的需求也與日俱增。

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國半導體設備行業市場全景調查及發展戰略研究報告》顯示:半導體設備市場與半導體市場高度相關,再經歷過18年的高點后,19年大幅下滑,而2020年市場出現復蘇的跡象。2020Q3 單季度半導體設備銷售額創歷史新高,前三季度銷售規模達到517億美元,預計全年規模將超19年水平。

2012-2020年Q3全球半導體設備銷售規模情況

資料來源:SEMI,智研咨詢整理

    從區域數據可以看出,目前全球半導體設備市場主要集中在亞洲的中國臺灣,中國大陸、韓國地區,與美國地區。其他地區效果規模偏小。19年之前中國臺灣與韓國是半導體設備最大需求市場。

2012-2020年Q3全球半導體設備市場區域銷售情況(單位:億美元)

年份
中國大陸
中國臺灣
韓國
日本
北美
歐洲
其他
2012年
25
95
87
34
82
26
21
2013年
34
106
52
34
53
19
21
2014年
44
94
68
42
82
24
22
2015年
49
96
75
55
51
19
20
2016年
65
122
77
46
45
22
36
2017年
82
115
180
65
56
37
32
2018年
131
102
177
95
58
42
40
2019年
135
171
100
63
82
23
25
2020年Q1
35
40
34
17
19
6
4
2020年Q2
46
35
45
17
16
5
4
2020年Q3
56
48
42
22
14
6
6

資料來源:SEMI,智研咨詢整理

    2020年前三季度,中國臺灣地區占比23.7%,韓國占比23.3%,日本占比10.9%,美國占比9.6%。而中國大陸超過中國臺灣、韓國,成為全球最大半導體市場,占比26.5%。

2020年前三季度全球半導體設備區域銷售結構情況

資料來源:SEMI,智研咨詢整理

    近十年來,中國大陸半導體設備市場占比逐步提高。2012年大陸設備市場占全球比重為 6.8%,2012至2019年占比提升15.7%,至 22.5%。進入2020年疫情肆虐全球,中國經濟迅速擺脫疫情影響,產業鏈全面復蘇,其中半導體產業反彈明顯,增速明顯高于全球。2020年前三季度,中國半導體設備銷售在全球的銷 售占比達到26.5%,創歷史新高。

2012-2020年Q3全球半導體設備市場中國大陸地區占比情況

資料來源:SEMI,智研咨詢整理

    2020年前三季度,中國大陸地區半導體設備銷售規模達137億美元,同比增長49.7%,已經超過2019年全年135億美元的水平。

2012-2020年Q3中國大陸半導體設備銷售規模情況

資料來源:SEMI,智研咨詢整理

    在全球產能不斷向中國轉移與政府大力支持的背景下,國內外資本在大陸地區紛紛投資建廠。中國大陸半導體制造業正處于產能飛速擴張時期,巨大固定資產投資,為半導體設備市場發展構筑了堅實的基礎。

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