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中國水泥行業市場特點變化較大,產品價格漲幅明顯[圖]

2021年01月18日 13:16:07字號:T|T

    水泥是一種粉末狀水硬性無機膠凝材料,通過加水攪拌成漿體后,能在空氣中或水中硬化并將砂石等材料膠結在一起。水泥經水化反應后由稀變稠,可形成堅硬的水泥石。在水化過程中,水泥也可以將砂、石等散粒材料膠結成整體從而形成各種水泥制品。水泥作為重要的建筑材料之一,具有防腐蝕、耐高溫、抗震等特點,廣泛應用于工業建筑、民用建筑、交通工程、水利工程、海港工程、國防建設等新型工業和工程建設等領域。

 

    水泥根據建材的特點和各項作業的特殊要求而專門設計制造的,按其用途可分為通用水泥、專用水泥和特性水泥;按其水硬性物質可分為硅酸鹽水泥、鋁酸鹽水泥、硫鋁酸鹽、鐵鋁酸鹽、氟鋁酸鹽、磷酸鹽及其他活性材料為主要組分的水泥,其中硅酸鹽水泥是應用最廣泛的水泥類型。

中國水泥行業分類

分類
名稱
按用途及性能分類
通用水泥 (一般土木建筑工程通常采用的水泥)
硅膠鹽水泥即波特蘭水泥(P.I和P.II)
普通硅膠鹽水泥(P.O)
碳渣硅酸鹽水泥(P.S)
火山灰硅膠鹽水泥(P.P)
粉煤灰硅酸鹽水泥(P.F)
復合硅酸鹽水泥(P.C)
專用水泥(專門用途的水泥)
G級油并水泥、道路硅酸鹽水泥
特性水泥(某種性能比較突出的水泥)
快硬硅酸鹽水泥、低熱碳渣硅酸鹽水泥、膨脹硫鋁酸鹽水泥、磷鋁酸鹽水泥和磷酸鹽水泥
按主要水硬性物質
硅酸鹽水泥
鋁酸鹽水泥
硫鋁酸鹽
鐵鋁酸鹽
氟鋁酸鹽
磷酸鹽水
以火山灰或潛在水硬性材料及其他活性材料為主要成分的水泥
資料來源:智研咨詢整理

    中國水泥行業始于1949年,經歷了40多年發展,已由傳統小型立窯的制造工藝發展為新型干法水泥生產技術,同時也實現了產品質量的提升,目前已進入行業調整期。中國水泥行業由起步到現在可大致劃分為五個發展階段:

中國水泥行業發展歷程:

資料來源:智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國水泥行業市場深度分析及投資方向研究報告》顯示:據統計2018年中國水泥行業產能為32.72億噸,2019年中國水泥行業總產能為32.50億噸。

2013-2019年中國水泥行業產能情況

資料來源:國家統計局

    2019年全國新點火水泥熟料生產線共有16條,新點火熟料設計產能2372萬噸,占2019年底熟料設計產能的1.3%。其中西南/中南/華東/華北/西北分別新增853/589/465/310/155萬噸,占新增產能比例為36%/25%/20%/13%/6%。截止到2019年底,全國新型干法水泥生產線累計1624條,設計熟料產能維持在18.2億噸。產能總量與上年基本相當,新型干法熟料總產能變化不大。

2019年中國水泥熟料新點火產線(萬噸)

省份
企業
地址
規模(t/d)
年能力(萬噸)
投產時間
山西
山西國金電力有限公司
呂梁市文水縣
5000
155
2019年1
山西
山西西山華通水泥有限公司
太原市古交市
5000
155
2019年1
安徽
蕪湖南方水泥有限公司
蕪湖市繁昌縣荻港鎮
5000
155
2019年5
福建
永安金牛水泥有限公司一期
福建永安市槐南鎮
5000
155
2019年4
江西
江西宜春紅獅水泥有限公司
江西宜春市柏木鎮
5000
155
2019年12
湖北
湖北京蘭水泥集團有限公司
荊門市京山縣錢場鎮
5000
155
2019年1
湖南
湖南桃江南方水泥有限公司(二期)
益陽桃江灰山港鎮
5000
155
2019年6
廣西
融安縣萬德七星水泥(魚峰)
柳州市融安縣
4000
124
2019年8
廣西
北流市路寶水泥有限公司
北流民樂鎮新旺村
5000
155
2019年5
貴州
遵義賽德水泥有限公司
遵義市紅花崗區深溪鎮
5000
155
2019年6
云南
華寧玉珠水泥有限公司
玉溪華寧寧州鎮
5000
155
2019年5
云南
昆明崇德水泥有限公司(華新祿勸)
昆明市祿勸縣
5000
155
2019年10
云南
云南省活發集團劉總旗水泥有限公司
玉溪市紅塔區
5000
155
2019年10
云南
云南明良匯江水泥制造有限公司
昆明市宜良縣湯池街道
2500
77.5
2019年12
西藏
華新水泥西藏公司
 
5000
155
2019年10
甘肅
天水祁連山水泥有限公司拆遷項目
天水市武山縣馬力鎮
5000
155
2019年3
資料來源:數字水泥網、智研咨詢整理

    受供給側改革影響,2016-2019年新點火熟料設計產能維持在2000-2500萬噸左右。2020年熟料產能新增點火/凈增3510/2045萬噸,新增點火產能雖較2019年有所提升,但是凈增產能占19年底熟料產能1.12%,產能沖擊依然有限。

2020年各地區新增產能計劃(萬噸)

分區域
新增年產能(萬噸)
有效置換拆除(萬噸)
凈新增(萬噸)
凈新增占比
東北
155
-
155
7.6%
華北
155
-
155
7.6%
華東
1094
740
354
17.3%
中南
620
310
310
15.2%
西南
1331
260
1,071
52.4%
西北
155
155
-
0.0%
總計
3510.3
1465
2045.3
100%
資料來源:數字水泥網、智研咨詢整理

    分區域來看,2020年新點火的熟料生產線西南地區為1331萬噸,占比最高,達到38%,其次是華東地區1094萬噸,占比31%。由于部分產線是置換產線,因此從凈新增角度來看,預計2020年凈新增2045萬噸,其中西南占比達到52.3%,華東降低到17.3%,西北無凈新增產能。但由于各區域水泥熟料總產能不同,凈新增產能來帶的沖擊也各異。從凈新增產能沖擊率角度來看,西南地區仍為最高,達到3.1%;其次為東北地區為1.5%;華北/華東/中南地區為0.7%;西北最低為0%。

    在產能置換政策執行中,存在大量“無效產能”被置換為新建項目,導致去產能進度緩慢。為保障去產能進一步推進,工信部2020年1月出臺《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作問答》,要求停產兩年或三年內累計生產不超過一年的水泥熟料生產線不能用于產能置換(自2021年1月1日起實行)。長期看,產能置換政策的收緊對新增產能持續限制。

水泥行業產能置換政策

發布時間
部門
政策
主要內容
2016年5月
國務院辦公廳
《國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》
水泥行業嚴禁建設新增產能項目,確有必要建設的新項目,按照等量或減量的原則制定產能置換方案
2017年12月
《中國水泥協會》
《水泥行業去產能行動計劃(2018-2020)》
至 2020 年水泥產能壓減約4 億噸,關閉水泥粉磨站企業540 家,使全國熟料產能平均利用率達到 80%利用率達到 70%
2018年1月
工信部
《鋼鐵水泥玻璃行業產能置換實施辦法》
除西藏地區繼續執行等量置換外, 其他地區全面實施減量置換,其中:位于國家規定的環境敏感區內的建設項目,1噸產能須關停退出1.5噸產能; 位于非環境敏感區內的建設項目, 每建設1噸產能須關停退出1.25噸產能
2018年8月
工信部
《關于嚴肅產能置換, 嚴禁水泥、平板玻璃行業新增產能的通知》
要求各地主管部門嚴肅產能置換, 堅決禁止水泥、平板玻璃行業新增產能, 嚴禁備案新增產能項目, 從嚴審核產能置換方案, 確保產能置換方案執行到位
2020年1月
工信部
《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作問答》
停產兩年或三年內累計生產不超過一年的水泥熟料、平板玻璃生產線不能用于產能置換(自2021年1月1日起實行
資料來源:智研咨詢整理

    國家統計局數據顯示:2018年中國水泥產量為22.36億噸,2019年中國水泥產量增長至23.50億噸。

    2013-2019年中國水泥產量情況

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    2019年中國廣東、江蘇、山東、四川、安徽、浙江、云南、廣西、湖北、湖南、貴州、河北、河南等13省市水泥產量達到億噸級別。

    2019年以江蘇、浙江、安徽、山東為主的華東地區是中國最大的水泥生產區,2019年該區域產量為77783.03萬噸;西南地區產量為45991.69萬噸,華中地區產量為33373.77萬噸。

    2011-2019年中國各區域水泥產量情況

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    2019年中國進口水泥占國內市場規模總量的0.78%;進口水泥消費量占國內需求總量的1.04%。

    2012-2019年進口水泥產品國內市場份額走勢圖

資料來源:國家統計局、中國海關、智研咨詢整理

    就消費區域而言,受水泥下游產業運行態勢的影響,華東地區是中國最大的水泥消費市場,2019年消費占比為37.72%;華中地區占比為15.25%。

    2019年中國水泥消費區域結構統計圖

資料來源:智研咨詢整理

    2019年中國水泥制造行業銷售收入為10100.0億元,同期國內進口金額為79.69億元,水泥出口金額為23.91億元,2019年中國水泥市場規模為10155.78億元。

    2013-2019年中國水泥市場規模情況

資料來源:智研咨詢整理

    從價格方面來看,水泥和商品熟料需求存在一定剛性,水泥產品價格敏感度適中。由于水泥產品成本一半以上來源于煤炭、電力等原燃材料成本,因此煤炭和電力價格的波動對水泥銷售價格存在一定的影響。煤炭燃料和電力價格的上升推動水泥生產成本提高,加上行業集中度提高后議價能力的改善,國內水泥價格總體呈現上漲趨勢。

    2016年是近年來水泥價格的最低點,從2016年開始水泥價格就處于上升通道,水泥均價由2016年的364.28元/噸上漲至2019年的428.62元/噸。中國的水泥價格主要受到錯峰限產(供給)和地產增速擴張(需求)兩個方面的影響,2015年之后錯峰限產疊加地產擴張周期的需求增長導致了水泥價格的上漲。

    2012-2019年中國水泥價格行情

資料來源:智研咨詢整理

    2018年以來中國國內水泥進口呈暴增態勢,2018年進口為1362.92萬噸,2019年增長至2474.93萬噸,進口金額達到11.55億美元;2019年中國水泥出口為905.20萬噸,2019年出口下降至552.58萬噸。

1992-2019年中國水泥進出口統計

年份
進口金額:美元
進口數量:千克
出口金額:美元
出口數量:千克
1992年
$18,386,881
443,738,398
$259,411,297
6,453,212,551
1993年
$70,087,675
1,379,743,000
$92,809,005
2,445,416,000
1994年
$72,795,954
1,354,518,363
$156,878,591
4,522,992,783
1995年
$19,329,767
313,587,803
$298,066,160
8,189,454,001
1996年
$4,078,990
51,705,701
$450,883,569
11,796,114,147
1997年
$17,694,407
168,735,787
$445,717,229
11,684,560,292
1998年
$11,427,040
179,775,232
$289,357,344
8,173,898,752
1999年
$14,773,808
499,664,589
$200,916,772
6,356,529,888
2000年
$34,750,709
1,425,818,034
$189,852,306
6,054,851,402
2001年
$64,732,681
2,800,956,009
$195,603,833
6,209,355,164
2002年
$55,485,182
2,372,379,277
$164,304,819
5,164,191,084
2003年
$64,376,108
2,537,695,874
$171,574,662
5,332,055,928
2004年
$77,495,633
2,669,362,309
$230,393,566
7,044,299,694
2005年
$40,479,195
1,163,499,672
$684,600,302
22,157,326,318
2006年
$39,254,070
1,116,375,696
$1,180,621,971
36,129,658,562
2007年
$25,632,023
645,195,375
$1,150,613,381
33,009,683,311
2008年
$28,995,615
617,092,485
$1,098,825,365
26,039,553,952
2009年
$36,988,281
819,748,462
$687,193,276
15,611,328,710
2010年
$76,115,525
1,785,091,622
$723,014,120
16,162,490,503
2011年
$111,945,715
2,405,454,532
$620,352,513
10,609,789,572
2012年
$44,529,313
794,512,677
$683,626,081
11,996,802,555
2013年
$38,182,311
659,118,418
$795,682,139
14,540,033,276
2014年
$26,245,100
346,646,661
$772,430,680
13,907,776,082
2015年
$17,268,774
108,604,545
$775,189,959
15,757,898,564
2016年
$14,853,667
65,020,086
$683,591,301
17,775,427,906
2017年
$52,291,421
908,258,174
$577,915,918
12,863,813,778
2018年
$652,067,848
13,629,235,574
$491,676,138
9,052,012,565
2019年
$1,155,246,844
24,749,257,502
$346,605,704
5,525,841,609
資料來源:中國海關、智研咨詢整理

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