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2020年中國皮鞋產量維持在30億雙以上,福建皮鞋產量仍居全國第一[圖]

2021年01月18日 14:16:58字號:T|T

    一、產業鏈

    皮鞋是指以天然皮革為鞋面,以皮革或橡膠、塑料、PU發泡、PVC等為鞋底,經縫紉、膠粘或注塑等工藝加工成型的鞋類。皮鞋的特點是透氣、吸濕,具有良好的衛生性能,是各類鞋靴中品位最高的鞋。皮鞋行業的“直接”下游需求市場是皮鞋零售業。

皮鞋產業鏈

資料來源:智研咨詢整理

    二、產量

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國皮鞋行業市場運營格局及投資風險評估報告》數據顯示:2019年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業營業收入為11861億元,較2018年的12131億元同比下降2.23%。

2014-2019年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業營業收入

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    中國是全球最大的鞋業制造基地,同時又是全球第一大鞋類產品消費市場,隨著消費需求的釋放和消費升級,中國的皮鞋開始由“量”向“質”發展。2019年中國皮鞋產量為39.5億雙,較2018年增加了3.2億雙;2020年1-11月中國皮鞋產量為32.1億雙。

2011-2020年11月中國皮鞋產量

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    福建皮鞋產量居全國第一,2019年福建皮鞋產量為205456.3萬雙,2020年1-11月福建皮鞋產量為187561.8萬雙;其次為浙江地區,2019年浙江皮鞋產量為64195.64萬雙,2020年1-11月浙江皮鞋產量為 45849.98。

2019-2020年11月中國各地區皮鞋產量(萬雙)

地區
2019
2020年1-11月
天津
381.4
243.58
河北
1428.01
673.7
內蒙古
344.78
258.32
遼寧
1013.1
438.2
上海
423.42
313.25
江蘇
5304.5
3284.98
浙江
64195.64
45849.98
安徽
5387
3456.6
福建
205456.3
187561.8
江西
3825.6
3033.55
山東
4866.06
2228.39
河南
15100.33
10249.47
湖北
3818.19
3074.47
湖南
12930.25
18436.5
廣東
51223.89
26873.58
廣西
2085.74
932.5
重慶
6696.17
4207.05
四川
8392
9048.15
貴州
731.76
282.99
云南
82.46
65.27
陜西
968.05
955.03

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    2019年福建皮鞋產量占全國總產量的52.06%,浙江皮鞋產量占全國總產量的16.27%,廣東皮鞋產量占全國總產量的12.98%;2020年前三季度福建、浙江、廣東皮鞋產量分別占全國總產量的58.35%,14.26%,8.36%。

2019-2020年11月中國各地區皮鞋產量占比

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    三、生產企業

    皮鞋行業作為一個成熟的傳統行業,進入門檻相對較低,競爭激烈,目前已進入了品牌競爭的時代,國內現有品牌代表有新百麗、星期六、奧康、紅蜻蜓、康奈、意爾康、吉爾達等;國際品牌也紛紛搶占中國市場,近年來,國際及港臺品牌皮鞋在國內消費量劇增,尤其在中高檔皮鞋上,海外品牌展示出強勁的上升勢頭。

    1.際華集團

    際華集團目前主要從事職業裝、職業鞋靴、皮革皮鞋、紡織印染、防護裝具等產品的研發、生產和銷售,開展以國內、國際貿易為主的商貿物流業務。公司下屬4家全資子公司和1家意大利控股公司從事皮革皮鞋的研發、生產和銷售,擁有24條皮鞋生產線,主要產品包括皮鞋、皮革、毛皮、服裝革、兩用毛革及其制品,以及供應部分奢侈品牌專用皮革。各類皮鞋年生產能力1277萬雙。

    2019年際華集團總營業收入為211.5億元,其中皮革皮鞋營業收入為18.75億元,占總營業收入的8.86%。

2014-2019年際華集團皮革皮鞋營業收入

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    2018年際華集團皮鞋產量為1030.2萬雙,銷量為1049.3萬雙,庫存量為246.8萬雙。2019年際華集團皮鞋產量為986.2萬雙,銷量為1010.8萬雙,庫存量為222.1萬雙。

2015-2019年際華集團皮鞋產銷量(萬雙)

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    2.起步股份

    起步股份公司自2009年成立以來,一直專注于童鞋、童裝和兒童服飾配飾等的設計、研發、生產、采購和銷售。公司產品主要定位于中端市場,面向3-13歲兒童。童鞋方面,公司在青田和泉州等地設立童鞋研發生產基地,采取自主生產與外協生產相結合的生產模式,主要產品為兒童皮鞋和運動鞋。

    2019年起步股份總營業收入為15.23億元,其中皮鞋營業收入為3.8億元,占總營業收入為24.96%。

2017-2019年起步股份皮鞋營業收入

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    2019年起步股份皮鞋產量為622.92萬雙,較2018年增加了131.96萬雙;銷量為558.35萬雙,較2018年增加了111.39萬雙;庫存量為186.19萬雙。

2017-2019年起步股份皮鞋產銷量(萬雙)

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    3.企業格局

    中國皮鞋行業企業格局極為分散,2019年際華集團皮鞋市場占有率僅為0.25%,起步股份皮鞋市場占有率僅為0.16%。

2019年中國皮鞋市場格局(按產量)

資料來源:智研咨詢整理

    隨著有效消費需求的釋放和消費升級,在消費者時尚意識和消費水平提高的情況下,消費需求出現個性化、時尚化、休閑化、前衛化、時裝化、民族化等傾向,不同文化、收入、年齡、地位的消費者,就會有不同的品牌選擇、價位選擇、風格選擇、款式選擇,行業品牌和市場細分時代已經來臨。這種品牌和市場細分不僅僅局限于品種、檔次、區域的進一步細分,更表現在以產品風格和消費群細分為特點的深度細分。在此背景下,未來鞋類企業需逐步調整產品結構,提高產品質量和檔次,提高產品的附加值。實現由產品輸出到資本輸出、品牌輸出,用過硬的質量、合理的價格和國際化的品牌參與世界大市場的競爭。

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