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2020年中國數控機床進出口格局分析[圖]

2021年01月20日 13:07:52字號:T|T

    我國數控機床行業市場競爭激烈,大部分企業技術水平落后,主要集中于低端市場。這就導致我國數控機床產品在國際市場上的競爭力不足。高端數控機床仍然要依靠進口。

    在宏觀經濟下行,國際貿易形式不明朗的情形下,行業進出口數額有較大的波動,2019年,行業實現進出口總額38.68億美元,同比下滑11.7%;2020年1-11月進出口總額為26.61億美元,較上年同期下滑24.8%。

2014-2020年數控機床行業進出口總額及增長情況

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    2019年數控機床進出口有所回落

    海關數據顯示,2014-2019年,我國數控機床行業進出口量總體呈波動上升趨勢。2018年,數控機床進出口量達到最高點,進、出口量分別為14412、65319臺,2019年雖然有所下降,但仍高于2017年的水平。2020年1-11月進、出口量分別為7749、42432臺,預計進出口將略微下降。

2014-2020年中國數控機床進出口量對比

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    從進出口金額的角度看,2019年數控機床進口金額達到28.96億美元,同比下降14.35%;出口金額為9.72億美元,同比下降3%。

2014-2020年中國數控機床進出口額對比

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國數控機床產業發展態勢及競爭格局預測報告》數據顯示:近年來,我國數控機床出口不斷突破,但整體出口還是以低檔機床為主,大量的專用數控機床出口相對較少。可以看到的是,我國出口數控機床的均價遠低于進口均價。2019年,中國數控機床進口均價28.04萬美元/臺,是出口的十幾倍。

2014-2020年中國數控機床進出口均價對比

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    數控機床出口潛力大

    我國數控機床主要出口至亞美歐地區,2019年,中國數控機床出口最大市場是日本,出口數控機床2652臺,出口金額1.13億美元,占比11.68%。其后是印度、越南、泰國等南亞、東南亞國家。未來隨著東南亞經濟復蘇和我國出口多極化市場的形成和鞏固,預計我國數控機床出口將實現平穩、持續增長。

2019年中國數控機床出口市場格局

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    受疫情影響自日德進口數控機床減少

    我國數控機床進口集中度較高,德國、日本進口金額合計占比已超過50%。2019年,我國從德國進口數控機床1239臺,進口金額8.45億美元,占比29.25%;自日本進口數控機床2744臺,進口金額7.80億美元,占比26.98%。

2019年中國數控機床進口市場格局

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    2020年,受疫情影響,在汽車、航空航天等下游產業紛紛縮短工時、停工停產的背景下,機床產業的發展受到了嚴重的阻礙。中國自德國、日本等地進口的數控機床數量也大幅減少,截至2020年11月,自德國累計進口數控機床906臺,進口金額5.63億美元;累計進口日本數控機床2067臺,進口額5.39億美元。

2020年1-11月中國數控機床進口市場格局

地區
進口數量(臺)
占比(%)
進口金額(億美元)
占比(%)
德國
906
11.69%
5.63
28.23%
日本
2067
26.67%
5.39
27.00%
臺灣省
2293
29.59%
2.57
12.85%
瑞士
305
3.94%
1.55
7.77%
意大利
237
3.06%
1.37
6.85%
韓國
1054
13.60%
1.00
5.01%
美國
191
2.46%
0.50
2.49%
奧地利
81
1.05%
0.44
2.19%
捷克
68
0.88%
0.42
2.08%
西班牙
27
0.35%
0.20
0.98%

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    隨著疫情在全球范圍內得到有效的控制,制造業回到正軌,機床需求開始回升,市場逐漸回暖。但作為一個強周期性行業,機床產業預計仍將持續一段時間的低迷。

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