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2020年全球及中國造船行業市場現狀分析:中國造船產業再次超越韓國,成為全球第一[圖]

2021年01月27日 13:51:01字號:T|T

    一、全球

    造船是指建造或制造船只的生產工業,造船本身應用的科技十分廣泛,從船身到引擎的使用,造船技術可以分為幾大類,包含船體(或稱載臺,此部份以基本設計及結構設計為主,依材質可再細分為鋼船、鋁合金船、玻璃鋼〔FRP〕船、水泥船、木船、皮革船、塑膠管筏等)、艤裝(如電子設備、航儀、家具、主機以外其他設備等)、輪機(船用主機,如蒸氣渦輪機、燃氣渦輪機、柴油引擎、核子反應爐等)及電機。

    造船業是一個產業帶動性強,軍民結合緊密的國家戰略性行業,其快速健康發展在拉動國民經濟增長,加快國家產業結構升級和解決社會就業等方面具有十分重要的作用。2020年全球造船完工量為8831萬載重噸,新承接船舶訂單量5523萬載重噸,手持船舶訂單量15994萬載重噸。

2014-2020年全球造船完工量、新承接船舶訂單量及手持船舶訂單量(萬載重噸)

資料來源:中國造船工業行業協會、智研咨詢整理

    韓國造船行業在全球名列前茅,主要由于韓國現代重工、大宇造船及三星重工在大型LNG船、大型油船、大型集裝箱船等船型市場占絕對優勢,其中大型LNG船的市場份額占世界90%,超大型油輪(VLCC)、超大型集裝箱船等船型的市場份額也超過60%,幾乎處于壟斷地位。

    2020年韓國造船完工量為2440萬載重噸,新承接船舶訂單量2454萬載重噸,手持船舶訂單量5393萬載重噸。

2014-2020年韓國造船完工量、新承接船舶訂單量及手持船舶訂單量(萬載重噸)

資料來源:中國造船工業行業協會、智研咨詢整理

    作為曾經的造船強國,日本稱霸世界造船業近半個世紀之久,擁有先進的建造技術,鼎盛時期新船完工量世界占比高達 50%。19 世紀末期,日本以航運二法和造船獎勵法為中心開啟了近代海事體系,并以此為契機正式發展起來。第二次世界大戰以后,日本造船業大量地引進美國先進的船舶建造技術,僅用 7年時間便一躍成為世界第一造船大國。 然而在世界航運業不景氣的大背景下,加之中國和韓國的迅速發展,日本造船業的訂單量大不如從前。

    2020年日本造船完工量為2258萬載重噸,新承接船舶訂單量416萬載重噸,手持船舶訂單量2744萬載重噸。

2014-2020年日本造船完工量、新承接船舶訂單量及手持船舶訂單量(萬載重噸)

資料來源:中國造船工業行業協會、智研咨詢整理

    2020年韓國造船完工量占全球的27.63%,新承接船舶訂單量占全球的44.43%,手持船舶訂單量占全球的33.72%;2020年日本造船完工量占全球的25.57%,新承接船舶訂單量占全球的7.53%,手持船舶訂單量占全球的17.16%。

2020年日韓造船3大指標占全球比重

資料來源:中國造船工業行業協會、智研咨詢整理

    二、中國

    世界造船中心正逐步由日、韓等高成本國家向中國及其他低成本國 家轉移。經過幾十年的頑強奮斗,中國造船業走出了一條“以我為主,博采眾長,提高創新,擴大出口”的增 長道路,成為世界造船業的一支新興力量,并向成為世界船舶出口第一大國的奮斗目標邁進。

    時隔兩年中國再次超過韓國,重返全球第一2020年中國造船完工量為3853萬載重噸,新承接船舶訂單量為2893萬載重噸。

2014-2020年中國造船完工量及新承接船舶訂單量(萬載重噸)

資料來源:工信部、智研咨詢整理

    2019年中國海船完工量為1094萬修正總噸,海船新承接訂單量為864萬修正總噸;2020年中國海船完工量為1082萬修正總噸,海船新承接訂單量為969萬修正總噸。

2014-2020年中國海船完工量及新承接船舶訂單量(萬修正總噸)

資料來源:工信部、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國造船行業市場全景調查及發展趨勢研究報告》數據顯示:2014-2020年中國手持船舶訂單量不斷減少,2020年中國手持船舶訂單量為7111萬載重噸,較2019年減少了1055萬載重噸,其中海船手持訂單量為2502萬修正總噸。

2014-2020年中國手持船舶訂單量

資料來源:工信部、智研咨詢整理

    2020年中國造船產業集中度保持在較高水平,造船完工量前10家企業占全國70.6%;新接船舶訂單前10家企業占全國74.2%;手持船舶訂單前10家企業占全國68%。

2019-2020年中國造船行業前10企業市場占比

資料來源:工信部、智研咨詢整理

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