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2020年中國成人紙尿褲市場發展現狀分析:老齡化不斷加深,推動產品市場規模不斷擴大[圖]

2021年01月28日 13:01:18字號:T|T

    一、發展歷程

    成人紙尿褲是一次性使用的紙類尿失禁用品,成人護理產品之一,主要適用于失禁成人使用的一種拋棄式的尿褲。成人紙尿褲的主要性能為吸水量,這主要取決于絨毛漿和高分子吸水劑的量。

成人紙尿褲特點

資料來源:智研咨詢整理

    成人紙尿褲的吸收量和尺寸均遠大于嬰幼兒紙尿褲,其適用對象包括失能老人、臥床病人、孕婦及行動不便人士等。目前,隨著人口老齡化加劇、居民消費水平的持續提升,以及電子商務的發展,成人紙尿褲消費需求增多,中國成人紙尿褲行業已進入快速發展階段。

中國成人紙尿褲行業發展歷程

資料來源:智研咨詢整理

    二、成人紙尿褲發展現狀分析

    據國家統計局數據顯示,全國65歲及以上人口數量已經從05年的1.01億人增加到19年的1.76億人,占總人口的比例也從05年的7.7%增加到19年的12.6%。數量巨大且快速增長的老齡人口為我國成人失禁用品市場發展提供了龐大的潛在消費群體,因手術、生育或長途交通對成人失禁用品產生的功能性需求也在不斷增加。

2014-2019年中國65歲及以上人口數量及老齡化占比

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    成人失禁用品市場暫處于導入期階段,消費習慣尚未養成,品牌集中度低,以價格為導向的消費理念占主導地位。預計2020年成人失禁用品行業市場規模為117.1億元,同比增長24.7%。

2016-2020年中國成人失禁用品行業市場規模及增速

資料來源:生活用紙委員會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國成人紙尿褲行業產銷情況分析及投資戰略規劃報告》數據顯示:據中國生活用紙委員會數據顯示,2019年中國成人紙尿褲用品占比為83.2%;成人紙尿片用品占比為5.5%;護理墊用品占比為11.3%。

2017-2019年中國成人失禁用品細分占比

資料來源:生活用紙委員會、智研咨詢整理

    中國成人紙尿褲行業也快速發展,市場規模不斷擴大。預計2020年中國成人紙尿褲行業市場規模為98.5億元,同比增長24.4%。

2014-2020年中國成人紙尿褲行業市場規模及增速

資料來源:智研咨詢整理

    三、成人紙尿褲品牌概況

    在資本市場,相比年輕一代的消費偏好,對于老齡群體的關注要少得多。中國老齡化已經非常嚴峻了,老齡化趨勢已經非常的清晰,并且每年的老齡化增長幅度還在持續上升。成人紙尿褲針對的群體是失能失禁的老齡群體,是剛需、高頻的消費。

部分成人紙尿褲品牌概況

品牌
企業
公司概況
可靠COCO
杭州可靠護理用品股份有限公司
可靠——專注老年人護理快消品的科研、制造和貿易為一體的企業。 成立近20年來,可靠始終堅持走“世界品質、民族品牌”之路,擁有成人、嬰兒、寵物多個系列紙尿褲自主品牌,業務覆蓋五大洲。
TENA添寧
維達紙業(中國)有限公司
維達集團為亞洲具有一定規模的衛生用品企業。集團于1985年創建,以維達、得寶、多康、添寧、包大人、輕曲線、薇爾、 麗貝樂、Drypers、噓噓樂等主要品牌發展生活用紙、失禁護理、女性護理及嬰兒護理四大業務。
得伴
金佰利(中國)有限公司
多款從輕度到中重度失禁的成人失禁護理產品,它提供的舒適、干爽的防漏保護,為全球千萬尿失禁人士及看護者帶來福音。
恒安紙業
福建恒安集團有限公司
恒安集團以中國馳名商標“安爾樂”和“心相印”,以及“安樂”、“安兒樂”、“安而康”等著名品牌為依托,生產與銷售100多個規格、品種的婦女衛生巾、嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲,以及紙品系列。
lifree樂互宜
尤妮佳生活用品(中國)有限公司
1989年日本尤妮佳公司推出了成人紙尿褲,由此樂互宜品牌正式誕生。
千芝雅
杭州千芝雅衛生用品有限公司
一家集研發、生產、銷售、運營于一體的綜合性衛生用品企業,專注于健康衛生護理用品產業20年。
班樂士Balas
雀氏(福建)實業發展有限公司
專業成人護理用品品牌,致力于改善失禁患者因年齡、疾病帶來的生活困擾。班樂士的使命是為廣大為廣大中老年人提供專業、實用的護理產品。
康福瑞
杭州豪悅護理用品股份有限公司
一家專注婦、幼、成人個人衛生健康護理用品及高分子新型復合材料的研發、制造、銷售為一體的公司,旗下有江蘇豪悅實業有限公司、杭州愛樂愛護理用品有限公司等全資子公司,是一家迅速發展的科技型企業。
珍琦SUNKISS
杭州珍琦衛生用品有限公司
1999年,富春江畔,杭州珍琦衛生用品有限公司成立(前身為富陽百合花衛生用品廠)。
Acty安顧宜
日紙國際貿易(上海)有限公司
日本制紙集團旗下日本制紙珂蕾亞株式會社推出的安顧宜產品,為老年人提供高品質晚年生活,滿足失禁人群對日常的護理需求。

資料來源:智研咨詢整理

    國內市場的成褲企業和品牌主要可以分為三類:一類是國外的企業和品牌,主要占據高端市場;二是國內幾大生活用紙企業下面的品牌;三是專業的做成褲的企業。
國外企業代表性的有美國的金伯利、日本的尤妮佳、瑞典的添寧(被維達收購);國內生活用紙企業代表性的維達和恒安,下面分別有包大人、安爾康品牌;國內專業的做成褲的品牌,由于成褲在國內市場規模還比較局限,這類企業此前一般是做代工起價,出口國外,隨著國內市場興起,逐漸發展自主品牌,代表性的有可靠、千芝雅、珍琦。

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