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全球鋰資源供需以及礦產資源分布情況:電池領域鋰需求占65%[圖]

2021年01月30日 10:06:50字號:T|T

    一、全球鋰資源生產和消費情況

    整體來看,全球鋰消費量呈遞增趨勢。從2012年到2019年,全球鋰消費量從28300噸增長至55770噸。尤其是2015年以來,電動汽車行業快速發展帶動鋰消費進入高速發展階段。相較于2015年33300噸的鋰消費量,2019年全球鋰消費量增長了74.85%,年均增長率達15%。中國也是鋰消費大國之一。

    整體來看,全球鋰產量也呈增長趨勢。2015年之前,全球鋰產量增長相對緩慢,2015年左右受金融危機影響,鋰市場低迷,終端市場銷量下降,全球總產量也大幅下跌。之后隨著全球市場復蘇,全球鋰產量回升。尤其是2015年之后,新能源汽車進入高速發展階段,帶動鋰市場一片高漲,全球鋰產量快速增長,達到2018年95000噸,其中僅2016-2018年兩年的時間,鋰產量增長率高達150%。2019年以來,由于鋰市場供過于求從而導致鋰價格下跌,全球鋰產量從2018年的95000噸下降了19%,至77000噸。

    2012-2019年全球鋰資源供需分析

資料來源:USGS、智研咨詢整理

    根據智研咨詢發布的《2021-2027年中國鋰礦行業市場研究分析及發展趨勢預測報告》顯示:在鋰被廣泛應用以來,陶瓷和玻璃行業就一直是鋰消費的主流部門;在聚合物、潤滑油脂、連鑄和空氣處理等行業鋰消費相對較為穩定,消費占比基本保持在3%-12%之間。但是近年來,隨著新能源汽車產量的迅猛增長,全球鋰消費結構發生較大的變化,電池行業鋰消費快速增長,在2015年(消費占比35%)取代陶瓷玻璃行業(31%)成為鋰消費的最大部門。

    2013-2019年全球鋰資源消費情況

資料來源:USGS、智研咨詢整理

    2013-2019年全球鋰資源消費占比情況

年份
電池
陶瓷和玻璃
聚合物生產
潤滑油脂
連鑄(連鑄保護渣粉末)
空氣處理
初級鋁生產
其他用途
2013
29%
35%
5%
9%
6%
5%
1%
10%
2014
31%
35%
5%
8%
6%
5%
1%
9%
2015
35%
32%
4%
9%
5%
5%
1%
9%
2016
39%
30%
5%
8%
5%
3%
0%
10%
2017
46%
27%
5%
7%
4%
2%
0%
9%
2018
56%
23%
4%
6%
3%
2%
0%
6%
2019
65%
18%
3%
5%
3%
1%
0%
5%
資料來源:USGS、智研咨詢整理

    二、全球鋰礦資源及分布

    全球鋰資源豐富且高度集中,73%的鋰資源分布在北美洲和南美洲,大洋洲、亞洲、歐洲、非洲鋰資源分布相對較少,分別占比8%、7%、7%和5%。就國家而言,鋰資源主要分布在南美洲“鋰三角”地區(玻利維亞、智利和阿根廷)、美國、澳大利亞和中國。

    在全球鋰資源中,鹽湖型鋰礦床是非常重要的礦床類型,約占全球鋰資源的66%;偉晶巖型鋰礦是第二大鋰礦類型,全球鋰資源占比26%;還有目前開發程度較低的沉積巖型鋰礦,約占全球鋰資源的8%。

    2019年全球各國已探明鋰礦資源量

資料來源:USGS、智研咨詢整理

    2012-2019年全球主要國家鋰礦儲量表

國家
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
美國
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.5
3.5
63
阿根廷
85
85
85
200
200
200
200
170
澳大利亞
100
100
150
150
160
270
270
280
巴西
4.6
4.6
4.6
4.8
4.8
4.8
5.4
10
加拿大
-
-
-
-
-
-
-
37
智利
750
750
750
750
750
750
800
860
中國
350
350
350
320
320
320
100
100
葡萄牙
1
6
6
6
6
6
6
6
納米比亞
-
-
-
-
-
-
NA
NA
津巴布韋
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
7
23
其他
-
-
-
-
-
-
-
110
總計
1300
1300
1350
1400
1400
1600
1400
1,700
資料來源:USGS、智研咨詢整理

    鹽湖鹵水型鋰礦是由溶解大量鋰的含鹽地下水堆積而成,多形成于干旱地區的封閉盆地。礦床中鋰均以晶間鹵水、孔隙鹵水及地表鹵水的形態出現。全球的鹽湖鹵水型鋰礦主要分布在赤道兩邊的中低緯度帶,南緯23°和北緯40°之間地區為有利成礦帶。全球最為著名的四個特大型鹽湖鹵水型鋰礦為玻利維亞的烏尤尼鹽湖、智利的阿塔卡瑪鹽湖、阿根廷的翁布雷穆埃爾托鹽湖、中國的扎布耶鹽湖。其中烏尤尼鹽湖和阿塔卡瑪鹽湖集中了世界70%以上的儲量基礎。

    全球四大著名鹽湖鹵水型鋰礦床

名稱
國家
類型
主要特征和儲量描述
烏尤尼鹽湖
玻利維亞
硫酸型
海拔3650m,面積10582km2,鹽層平均深度121m,鹵水濃度80~1150ppm,平均321ppm,鎂鋰比9.28,估計金屬鋰儲量550萬噸。
阿塔卡瑪鹽湖
智利
硫酸型
海拔2300m,面積3000km2,鹽層深度360~400m,鎂鋰比6.225,平均濃度1600mg/L,估計金屬鋰儲量450萬噸。
翁布雷穆埃爾托鹽湖
阿根廷
硫酸型
海拔4300m,面積565km2,濃度為190~900ppm,鎂鋰比1.37,估計金屬鋰儲量220萬噸。
扎布耶鹽湖
中國
碳酸鹽型
海拔4400m,面積247km2,平均濃度1300ppm,鎂鋰比0.23,估計金屬鋰儲量153萬噸。
資料來源:中國有色金屬工業協會鋰業分會

    花崗偉晶巖型鋰礦床主要賦存于交代的偉晶巖脈中,通常發現于大型花崗巖侵入體邊緣且經常在其之上。成礦時代以前寒武紀為主,少數形成于早古生代。

    偉晶巖的分帶性導致鋰含量的不均勻分布,其形成規模及潛在儲量比鹽湖鹵水型鋰礦床小。該類型礦床分布廣泛,其中較著名的礦床位于加拿大伯尼克,澳大利亞格林布希斯,美國金斯山,津巴布韋比基塔,中國等地的偉晶巖礦床。礦石礦物主要有鋰輝石、透鋰長石、鋰云母、磷鋁鋰石等。

    全球主要花崗偉晶巖型鋰礦床

名稱
國家
礦石礦物
儲量描述
伯尼克
加拿大
鋰輝石和透鋰長石
估計金屬鋰基礎儲量9萬噸,折合碳酸鋰47萬噸。
格林布希斯
澳大利亞
鋰輝石
總資源量12060萬噸(折合碳酸鋰724萬噸),探明及控制鋰礦儲量合計6160萬噸(折合碳酸鋰430萬噸)。
金斯山
美國
鋰輝石
估計金屬鋰基礎儲量260萬噸,折合碳酸鋰1368萬噸。
比基塔
津巴布韋
透鋰長石
估計金屬鋰基礎儲量6萬噸,折合碳酸鋰32萬噸。
馬諾諾
剛果(金)
鋰輝石
估計金屬鋰基礎儲量230萬噸,折合碳酸鋰1211萬噸。
俄羅斯礦山
俄羅斯
鋰輝石
估計鋰金屬基礎儲量100萬噸,折合碳酸鋰526萬噸。
資料來源:中國有色金屬工業協會鋰業分會、智研咨詢整理

    三、中國鋰礦資源及其分布

    我國鋰礦資源較為豐富,其中鹵水型鋰礦集中于青海、西藏;硬巖型鋰礦集中分布于四川西部、江西、湖南、新疆等地。我國鋰礦床均為多組分的綜合性礦床:鹽湖鹵水中,鉀、鎂、鈉為主要組分,伴生元素除鋰外,還有硼、銣、銫、溴等有用組分;富鋰礦物中,鈮、鉭、銣、銫、鈹等有用組分也具有重要的應用領域。

    我國鹵水型鋰礦主要賦存于上更新統至全新統地層中。青海地區鹵水型鋰礦床主要為硫酸鹽型鹵水,主要含K^+、Na^+、Mg^(2+)、〖SO_4〗^(2-)等離子,集中分布于察爾汗礦區;西藏地區鹵水型鋰礦床主要為碳酸鹽型鹵水,富含〖CO_3〗^(2-)、〖HCO_3〗^(2-)、Cs^+、Rb^-等離子,固相主要以碳酸鋰和含鋰白云石為主,總體以鎂鋰比值低和含固相鋰礦物為特征,集中分布于扎布耶鹽湖。

    我國鹵水型鋰礦區共計14個,提交儲量、基礎儲量和資源量分別為371.64萬噸、1076.59萬噸、774.6萬噸,查明鋰礦資源儲量共計2363.39萬噸,絕大多數集中于青海、西藏和湖北三個省份。

    我國鹵水型鋰礦儲量、基礎儲量和資源量(LiCl:萬噸)

地區
礦區數
基礎儲量
儲量
資源量
查明資源儲量
全國
14
1076.59
371.64
774.6
2363.39
湖北
1
-
-
309.08
309.08
四川
1
-
-
2.33
2.33
西藏
2
0.07
-
0.36
0516.5
青海
9
1076.52
371.64
461.73
1538.25
新疆
1
-
-
1.1
1.1
資料來源:《全國礦產資源儲量通報》(2016)、智研咨詢整理

    我國硬巖型鋰礦主要成礦區帶為川西偉晶巖型成礦帶、阿爾泰山南緣成礦帶等。其中,川西偉晶巖型成礦帶主要礦床類型為花崗偉晶巖型鋰鈹礦,如甲基卡式;阿爾泰山南緣成礦帶主要礦床類型為花崗偉晶巖型鋰鈹鈮鉭礦床,如可可托海式、柯魯木特式。主要鋰礦物有鋰輝石、鋰云母和透鋰長石等。從資源量角度來講,我國硬巖型鋰礦床多是大型或超大型的礦床,但鋰品位普遍偏低,如四川甲基卡和馬爾康的鋰鈹礦Li_2 O含量平均在1.2%左右,江西宜春的鉭鈮礦Li_2 O含量在0.3-0.4%(部分可達1.2%)。

    我國硬巖型鋰礦區共計59個,提交儲量、基礎儲量和資源量分別為36.62萬噸、79.32萬噸、233.24萬噸,查明資源儲量312.56萬噸,86%以上分布在四川、江西和湖南三省。

    我國硬巖型鋰礦儲量、基礎儲量和資源量(〖Li〗_2 O:萬噸)

地區
礦區數
基礎儲量
儲量
資源量
查明資源儲量
全國
59
79.32
36.62
233.24
312.56
山西
1
-
-
0.05
0.05
內蒙古
1
-
-
4.41
4.41
福建
1
-
-
0.45
0.45
江西
9
39.27
35.12
5.76
45.03
河南
9
-
-
5.72
5.72
湖北
1
1.18
-
0.46
1.64
湖南
3
0.01
0.01
35.53
35.54
四川
17
36.14
1.42
153.11
189.25
貴州
3
-
-
16.26
16.26
新疆
14
2.72
0.07
11.76
14.48
資料來源:《全國礦產資源儲量通報》、智研咨詢整理

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