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姚記科技:由捕魚游戲龍頭 走向休閑游戲之王

2020年03月20日 17:39:37字號:T|T

    公司有望由捕魚游戲龍頭走向休閑游戲之王,首次覆蓋給予“買入”評級公司成立超過30 年,早已成為國內撲克牌龍頭,通過分步收購成蹊科技進軍休閑游戲領域,依靠精準買量和深度運營,實現業績高增長,并成為捕魚游戲龍頭。

    2020 年公司自研新品《小美斗地主》由字節跳動獨代,打開休閑游戲IAA 變現空間,并有望逐步擴張品類,走向休閑游戲之王。我們預測公司2019/2020/2021年歸母凈利潤分別為3.52/6.38/8.56 億元,對應EPS 分別為0.88/1.59/2.14 元,當前股價對應PE 分別為31/17/13 倍。首次覆蓋,給予“買入”評級。

国产三级农村妇女在线    基于《小美斗地主》攜手字節跳動,打開IAA 變現空間IAA 已成為海外休閑游戲重要變現方式,驗證了“發行商爆款裂變、發行商+第三方平臺、發行商+自有流量平臺”三種成功模式,成就了Ketchapp、Voodoo、Lion Studio 等龍頭。國內休閑游戲IAA 起步較晚,或面臨百億市場空間。字節跳動已入局休閑游戲IAA,基于流量、算法及廣告主資源優勢,有望成為IAA 重要一極。公司自研新品《小美斗地主》由字節跳動獨代,采用IAA 模式,將自身研發優勢與字節跳動運營優勢結合,打開變現空間,后續有望不斷復制,深化與字節跳動合作,拓寬休閑游戲品類。

    捕魚游戲流水有望持續增長,成為業績穩定器子公司成蹊科技深耕捕魚游戲領域多年,一方面基于短視頻平臺針對下沉市場精準投放、加大買量力度,提升DAU;另一方面通過產品不斷迭代優化、深度運營用戶,提升付費率和ARPPU 值,驅動流水持續增長,穩固捕魚龍頭地位。

    開拓海外Bingo 游戲市場,與國內交相輝映,開啟新征程公司控股子公司大魚競技聚焦海外Bingo 游戲細分品類,不到三年時間成為Bingo 領域全球第二,直追龍頭Playtika,通過產品精細打磨和差異化競爭策略,市場份額有望繼續提升。

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