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慈文傳媒:優質影視劇制作龍頭 2020年影視主業高增長可期

2020年03月26日 17:27:26字號:T|T

    優質影視劇制作龍頭,國企控股安全邊際強。公司主營為精品影視劇制作,2015 年借殼A 股上市,2019 年,公司實控人變更為江西省政府,成為地方性國有企業。當前新管理層已搭建完成,國資控股增強經營安全邊際,原實控人馬中駿先生仍擔任首席內容官,制作團隊穩定。2019 年公司業績預告歸母凈利潤預計1.6 億元至2.1 億元,實現扭虧為盈。

    我們認為,疫情造成的影視劇項目進度延期僅為短期一次性影響,影視行業積極向好的主要邏輯點在于:

    1)供給側出清,資源向龍頭集中。2019 年,持有《電視劇制作許可證(甲種)》機構由2018 年的113 家減少至73 家,降幅高達35%,行業出清加速精品化發展,資源有望向頭部公司進一步傾斜。2)長視頻需求端旺盛。影視主要視頻網站內容采購金額持續穩增,觀看需求旺盛;3)新增短視頻分發變現渠道。短視頻平臺向長視頻領域擴張(例:《囧媽》2020 年1 月25 日在西瓜視頻等短視頻平臺線上首映),能夠為優質內容增添新的變現渠道,同時有望帶動“微短劇”等內容創新。

国产三级农村妇女在线    公司商譽減值完成輕裝上陣,2020 年“質控+放量”成為主要經營戰略目標。

国产三级农村妇女在线    我們認為,公司2018 年計提商譽減值8.66 億元,財務層面看已經度過最艱難時刻,2020 年將以影視內容開發運營為核心,全面提升影視劇制作數量和做好題材轉型,在做好頭部影視劇內容開發同時,協同開展藝人經紀、綜藝及游戲等相關業務,積極打造慈文“品牌+”的泛娛樂平臺,公司業績有望持續向好。

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