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和而泰:智能控制器龍頭 協同共贏多點綻放

2021年01月25日 17:08:16字號:T|T

    智能控制器龍頭,應用場景多點開花,首次覆蓋給予“增持”評級和而泰深耕智能控制器領域二十載,始終堅持高端技術、高端客戶、高端市場的“三高”經營方針。控制器作為智能產品的“心臟”,主要應用于家用電器、電動工具及汽車電子等場景。2018 年公司收購鋮昌科技進軍微波毫米波組件,隨著物聯網、衛星互聯網進程的加快,公司多產品線將持續受益,業績有望保持快速增長。

    疫情疊加產業鏈向龍頭集中,公司業績有望邊際改善公司智能控制器產品線,涵蓋家用電器、汽車、家用醫療與健康、智能建筑與家居、電動工具等眾多產業門類。新冠疫情影響下國際競爭對手產能受限,公司定位大客戶戰略,前五大客戶占比59%,公司有望搶占競爭對手市場份額。同時中美貿易摩擦下,產業鏈往東南亞轉移,公司提早布局越南工廠產能充裕,業績有望邊際改善。

    收購鋮昌科技,布局衛星微波組件,業績增長有望再上新臺階鋮昌科技主營業務為微波毫米波射頻芯片的設計研發、生產和銷售。微波組件主要應用于軍事和民用兩個市場,軍事領域主要應用于雷達和電子對抗,民用市場主要包括通信、衛星、ADAS 輔助系統等。目前公司從衛星起家,主要的收入來源于遙感衛星和通信衛星兩個細分領域,成為能生產航空級T/R 組件的民用企業之一,并擁有軍工資質,未來將向雷達和電子對抗領域滲透。隨著衛星互聯網的戰略機遇期到來,公司業績持續高增長動力強勁。

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